Il CRM per PMI che vede anche preventivi e fatture.
Anagrafiche, referenti, note, calendario e attività in un CRM italiano in cloud. Nella scheda di ogni cliente trovi anche preventivi, ordini, fatture e contratti, perché CRM e gestionale vivono nello stesso programma.
Quando i clienti vivono in dieci posti diversi
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Contatti sparsi ovunque
Numeri in rubrica, email nella casella di un collega, partite IVA in un foglio Excel. Quando serve un dato, qualcuno deve ricordarsi dove l'ha messo.
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Nessuno sa a che punto è il cliente
Ha un preventivo aperto? Una fattura non pagata? Un ticket in sospeso? Per saperlo devi chiedere all'amministrazione e aspettare la risposta.
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Il richiamo promesso che salta
«Ti richiamo giovedì» finisce su un post-it. Il giovedì passa, il cliente no: nel frattempo ha chiesto un'offerta a qualcun altro.
Come organizzi i clienti con Nuvagest
Parti dai dati che hai già e completi il resto man mano.
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Crei l'anagrafica
Ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, codice SDI e PEC: i dati che servono anche per fatturare, inseriti una volta sola. Poi aggiungi indirizzi e referenti.
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Pianifichi il lavoro
Appuntamenti nel calendario con le etichette che decidi tu, attività sulla board con scadenza e colleghi assegnati.
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Segui la relazione
Le note sul cliente e, in schede dedicate, i suoi preventivi, ordini, fatture, contratti e ticket. Tutto a portata di clic, senza chiedere a nessuno.
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Tieni d'occhio i numeri
La dashboard CRM mostra i nuovi clienti mese per mese, i ticket aperti per priorità e i contratti in scadenza nei prossimi 60 giorni.
Un CRM pensato per chi vende e poi fattura
Le funzioni che servono ogni giorno, senza configurazioni da consulente.
Anagrafica clienti completa
Dati fiscali, email, telefono, canale di vendita e, se usi i relativi moduli, listino prezzi e agente di riferimento.
Referenti e indirizzi
Più referenti per cliente con ruolo, email e telefono, e più indirizzi con un'etichetta: sede, magazzino, cantiere.
Scheda cliente a 360°
Preventivi, ordini, fatture, contratti, ticket e impianti del cliente in schede separate, ognuna visibile a chi ha il permesso.
Calendario operativo
Eventi organizzati per etichetta e, sovrapposte, le scadenze di contratti, ticket e manutenzioni, se hai attivato quei moduli.
Board delle attività
Liste in stile kanban e schede con scadenza, etichette e più colleghi assegnati: vedi a colpo d'occhio cosa è fermo.
Note e campi personalizzati
Annoti chiamate e accordi sul cliente e aggiungi i campi che servono alla tua attività, senza chiedere modifiche al software.
Filtri avanzati e ricerca globale
Trovi i clienti per città, provincia, CAP, canale o data di creazione. Dalla barra di ricerca cerchi insieme clienti, contatti e documenti.
Dashboard CRM
Clienti, contatti, ticket aperti e contratti attivi in una sola schermata, con l'andamento delle nuove acquisizioni nell'anno.
Anche i fornitori
L'anagrafica fornitori sta nello stesso CRM, pronta quando registri le fatture passive.
Le funzionalità di CRM, una per una
Aggiorna il CRM senza aprire una scheda
Dopo una telefonata basta una frase a Chiara: crea il cliente, aggiunge il referente, annota l'accordo e mette in agenda il passo successivo.
Scopri cosa sa fare ChiaraCrea il cliente Ferri Impianti srl, P.IVA 01234567890, con la nota: vuole un'offerta entro fine mese
Aggiungi Laura Conti, responsabile acquisti, come referente di Ferri Impianti
Quali clienti di Brescia non hanno ancora la PEC in anagrafica?
Crea un task per Giulia con scadenza venerdì 9 ottobre: inviare l'offerta a Ferri Impianti
Fatto. Trovi tutto nel gestionale.
Pagine correlate
Preventivi, ordini e DDT
Preventivi e ordini collegati a ogni cliente.
Vai alla paginaFatturazione elettronica
Fatture elettroniche e incassi, consultabili anche dalla scheda cliente.
Vai alla paginaChiara AI
Aggiorni clienti, agenda e task scrivendo in italiano.
Vai alla paginaGuida: Excel o gestionale?
Quando il foglio di calcolo non basta più per clienti e ordini.
Vai alla paginaAssistenza tecnica
Impianti dei clienti e manutenzioni, collegati all'anagrafica.
Vai alla paginaSì. Il CRM fa parte del piano Base insieme a preventivi e ordini, fatturazione e Chiara AI. Dal piano Impresa si aggiungono, tra gli altri, ticket, contratti e agenti con provvigioni, che compaiono nella stessa scheda cliente.
Sì. La scheda cliente ha una sezione per ogni tipo di documento: preventivi, ordini, fatture e, se attivi i moduli, contratti, ticket e impianti. Ogni collaboratore vede solo le sezioni che il suo ruolo consente.
Sì, con i campi personalizzati: li definisci una volta nelle impostazioni e compaiono nel modulo del cliente. Per tutto il resto, come l'esito di una telefonata, ci sono le note.
Sì. Inviti i colleghi e assegni a ciascuno un ruolo con permessi precisi, per esempio chi vede le fatture e chi lavora solo sui clienti. Le stesse regole valgono per Chiara quando la usano loro.
Sì. Nuvagest è 100% cloud: apri il CRM dal browser di smartphone, tablet o computer, senza installare nulla. I dati sono ospitati nell'Unione Europea.
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